本教材基于OBE成果导向的教学理念，构建线上线下立体融合的教学资源，以任务为驱动、以技能训练为核心、岗课证赛融通，通过全能实练提升学生营销实战技能，编写中积极融入金融理财师认证、1+X金融产品数字化营销考证模块和一个中心(以客户为中心)、五个抓手(数字素养、创新思维、诚实守信、科学精神、规范意识)和两大目标(爱岗敬业、服务奉献)的课程思政育人主线。