周瑜死后，朝臣劝曹操乘机伐吴。曹操顾虑西凉马腾为后患，诱杀了马腾。腾子马超起兵报仇，派庞德为先锋，马岱督粮，攻打曹兵。长安太守钟繇派弟钟进出兵应战，被庞德战败。马超随即率兵攻打临潼，打败曹将曹洪、徐晃。马超乘胜追击，大败曹操。曹操吓得弃袍割须而逃，又与马超狭路相逢，幸曹洪领兵杀到，救了曹操。许褚夺得小船一只，保护曹操上船。曹操在危败之际，行使反间计，造成西凉将帅之间的矛盾，终于击破马超，扭转了军事上的颓势。