主人公胖桔子是一只生活在故宫里的御猫，他从小就在故宫长大，是故宫的主人。他很胖、很懒、很馋、很萌，有时候还很怂。每当夜晚降临，御猫胖桔子总能遇到各种各样的故宫神兽！在这一天，胖桔子见到了角端。干爽的秋天已经到来，就在御花园里的桂树开花的时候，御猫胖桔子在堆秀山遇见了胖胖的角端。他可是神兽中的博士，连龙都说，天底下没有角端不会的语言，没有角端不知道的事情。这么厉害的神兽居然一闻到桂花的香气就想哭鼻子，这是为什么呢？伴着秋风，角端讲起了自己的故事。