恶魔的面孔突然出现，天空、池塘也相继出现了惊人的巨脸，整个日本陷入一片恐怖的氛围。东京监察厅的检察官花崎俊夫，因秉公执法得罪了一些人，他的两个孩子相继被绑架。大侦探明智小五郎又一次与歹徒斗智斗勇，真相终于渐渐浮出水面……