曹操率领数十万大军屯兵江北，想要一举消灭孙、刘联军。周瑜利用破曹的时机，多次施计，想借曹操之手除掉比自己有才智的诸葛亮，但都被料事如神的诸葛亮一一识破化解。蒋干是曹操的谋士，迂腐又愚蠢，在前往周瑜处说降时，中了周瑜的反间计，结果使曹操亲手杀掉蔡瑁、张允两名得力水军将领。周瑜命诸葛亮打造十万支箭，通晓天文地理的诸葛亮立下军令状，只给自己三天时间。第三天，诸葛亮携鲁肃乘茫茫大雾佯攻曹营，迫使曹操中计放箭，诸葛亮收得曹军十万多支箭完成了任务，给后人留下一段“草船借箭”的佳话。